Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về các bước đơn giản và dễ dàng để thêm liên hệ và chỉnh sửa thông tin liên hệ trong Penny. Cho dù bạn là người mới sử dụng ứng dụng hay muốn làm quen lại từ đầu, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!
Cách thêm liên hệ
1 - Chọn "+ Thêm" ở cuối ứng dụng di động 📱 HOẶC
Chọn Danh bạ từ ứng dụng web 💻
2 - Chọn "Thêm liên hệ" trên ứng dụng di động 📱 HOẶC chọn Thêm rồi chọn Thêm liên hệ từ ứng dụng web. 💻
3 - Một cửa sổ bật ra sẽ xuất hiện, hãy điền vào các trường bắt buộc. Chọn "Tạo".
🔥 Mẹo hay🔥 Nút tạo sẽ có màu xám nếu trường Họ trống.
4 - Phân loại liên hệ bằng cách chọn danh mục thích hợp. (VD: Liên hệ tiềm năng, Khách hàng, Tuyến dưới, Tuyến trên, Không quan tâm, Để sau, v.v.).. Chọn "Phân loại" trên thiết bị di động HOẶC Lưu trên phiên bản web.
5 - Lên lịch tiếp cận từ các tùy chọn được cung cấp hoặc bộ chọn ngày. Chọn "Lịch".
6 - Nhập bất kỳ ghi chú hoặc thẻ nào bạn muốn liên kết với hồ sơ của liên hệ hoặc hoạt động tiếp cận mà bạn đã lên lịch. Chọn "Tiếp theo" trên thiết bị di động HOẶC Lưu trên phiên bản web.
🔥 Mẹo hay🔥 Ghi chú và tag không phải là yếu tố bắt buộc nhưng rất quan trọng. Tìm hiểu thêm về những yếu tố này tại đây.
Vậy thôi! 🎉
Cách chỉnh sửa thông tin liên hệ hoặc thay đổi danh mục
1 - Chọn "Thêm" ở dưới cùng bên phải của ứng dụng 📱 dành cho thiết bị di động HOẶC chọn Danh bạ từ phiên bản 💻 web
2 - Nhập tên liên hệ của bạn trên thanh tìm kiếm.
3 - Chọn liên hệ mà bạn muốn chỉnh sửa.
4 - Chọn chỉnh sửa từ thẻ Hồ sơ
5 - Bây giờ bạn có thể "chỉnh sửa" để điều chỉnh thông tin hồ sơ hoặc thay đổi danh mục liên hệ của bạn. Phân loại liên hệ bằng cách chọn danh mục thích hợp. (VD: Liên hệ tiềm năng, Khách hàng, Tuyến dưới, Tuyến trên, Không quan tâm, Để sau, v.v.). Chọn "Phân loại" trên thiết bị di động HOẶC Lưu trên phiên bản web.
6 - Chọn Lưu
Hình ảnh sản phẩm hiển thị chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không thể hiện chính xác sản phẩm.