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如何新增、編輯聯絡人和對聯絡人進行分類(非整合帳戶)
如何新增、編輯聯絡人和對聯絡人進行分類(非整合帳戶)

本文將逐步引導您如何透過網頁或手機應用程式手動新增聯絡人。

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作者:Melissa Trottier
一週前已更新

在本文中,我們將討論在 Penny 中新增聯絡人和編輯聯絡人資訊的簡單步驟。無論您是剛接觸應用程式還是只需要複習一下,我們都能滿足您的需求!

如何新增聯絡人

1 - 選擇手機應用程式底部的「+ 新增」📱 或

從網絡應用程式 💻 中選擇聯絡人

2 - 在手機應用程式中選擇「新增聯絡人」📱 或選擇「新增」,然後從網絡應用程式中新增聯絡人。 💻

3 - 將出現一個彈出窗口,填寫必填欄位。選擇「建立」。

🔥最新消息🔥如果姓氏欄位為空白,「建立」按鈕會變成灰色。

4- 透過選擇適當的類別對聯絡人進行分類。(即,潛在客戶、客戶、下線、保薦人、不感興趣、或許以後等等。)在手機上選擇「分類」或在網頁版上選擇「儲存」。

5 - 從提供的選項或日期選擇器安排聯絡事宜。選擇「時間表」。

6 - 輸入您想要與聯絡人的個人檔案或您安排的聯絡事宜相關聯的任何備註或標籤。在手機上選擇「下一步」或在網頁版上選擇「儲存」。

🔥 最新消息 🔥 備註和標籤是可選的,但很重要。 在這裡瞭解更多有關資訊。

就這麼簡單!🎉


如何編輯聯絡人的詳細資料或變更類別

1 - 選擇手機應用程式右下角的「更多」📱 或從網頁版中選擇聯絡人💻

2 - 在搜尋列中鍵入您的聯絡人姓名。

3 - 選擇您要編輯的聯絡人。

4 - 從個人檔案卡中選擇「編輯」

5 - 現在您可以「編輯」以調整個人檔案詳細資訊,或更改聯絡人的類別。透過選擇適當的類別對聯絡人進行分類。(即,潛在客戶、客戶、下線、保薦人、不感興趣、或許以後等等。)在手機上選擇「分類」或在網頁版上選擇「儲存」。

6 - 選擇「儲存」


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