En este artículo, repasaremos los pasos sencillos y fáciles para añadir un contacto y editar la información de contacto en Penny. Tanto si eres nuevo en la aplicación como si solo necesitas un repaso, ¡tenemos todo lo que hace falta!

1 - Selecciona "+ Añadir" en la parte inferior de la aplicación móvil 📱 O

Selecciona Contactos en la aplicación web 💻

2 - Selecciona "Añadir un contacto" en la aplicación móvil 📱 O selecciona Añadir y luego Añadir un contacto desde la aplicación web. 💻

3 - Aparecerá una ventana emergente, rellena los campos requeridos. Selecciona "Crear".

🔥 Consejo útil 🔥 El botón Crear aparecerá en gris si el campo Apellidos está vacío.

4 - Asigna el contacto a una categoría seleccionando la adecuada. (P.ej., Cliente potencial, Cliente, Línea descendente, Línea ascendente, no interesado, quizá más adelante, etc.). Selecciona "Asignar categoría" en la versión móvil O Guardar en la web.

5 - Programa un Contacto desde las opciones proporcionadas o el selector de fechas. Selecciona "Programar".

6 - Introduce cualquier nota o etiqueta que desees asociar con el perfil del contacto o el Contacto que has programado. Selecciona "Siguiente" en el móvil O Guardar en la versión web.

🔥 Consejo útil 🔥 Las notas y etiquetas son opcionales, pero importantes. Obtén más información sobre ellas aquí.

¡Eso es todo! 🎉

1 - Selecciona "Más" en la parte inferior derecha de la aplicación móvil 📱 O selecciona Contactos de la versión web 💻

2 - Escribe el nombre de tu contacto en la barra de búsqueda.

3 - Selecciona el contacto que deseas editar.

4 - Selecciona editar en la tarjeta de perfil

5 - Ahora puedes "editar" para ajustar los detalles del perfil o cambiar la categoría de tu contacto. Asigna el contacto a una categoría seleccionando la adecuada. (P.ej., Cliente potencial, Cliente, Línea descendente, Línea ascendente, no interesado, quizá más adelante, etc.). Selecciona "Asignar categoría" en la versión móvil O Guardar en la versión web.

6 - Selecciona Guardar