Penny 은 누가 누구인기 구분할 수 있도록 특별한 아이콘으로 가망고객에 표시를 하는 기능을 가지고 있습니다.

이용자가 선택한 등급에 따라 Penny 는 해당 정보에 근거하여 자동으로 업무 일자를 생성하고, 이용자를 위해 워크로드의 우선 순위를 정합니다.

현재 6개의 등급을 선택할 수 있도록 마련되어 있습니다.

업무 완료 중에 보는 이 선택지들은 그냥 업무를 생성하는 것이며, 등급 시스템에 연락처 정보를 배치하지 않습니다

각각의 등급은 연락처가 고객 또는 컨설턴트가 될 잠재력을 표현합니다. 이것을 이용해 누구에게 시간과 관심이 더 필요한지, 누가 당장 준비가 되었는지 알 수 있습니다 🚀

가망고객은 일일 업무 페이지 접촉 또는 팔로우업 업무를 통하거나 가망고객의 프로필 카드에서 하는 2가지 방법으로 등급을 매길 수 있습니다.

우리는 일일 업무 페이지에서 할 것을 권합니다. 접촉 업무를 완료할 때, Penny 는 가망고객의 등급을 매기도록 요청합니다. 가망고객의 등급을 매기고 나면, Penny 는 팔로우업 일정을 정합니다(별도의 언급이 없는 한). 일정이 정해진 팔로우업 업무를 완료할 때, 등급을 변경해야 한다면 새로운 등급을 선택할 수 있습니다.

1 - 아무 가망고객 발굴 업무에서 "완료"를 누릅니다 (예. 일일 업무에 있는 접촉 업무 중 하나)

2 - Penny 는 커뮤니케이션 업무가 어떻게 되었는지 물을 것입니다 - 그곳의 메뉴 옵션에서 선택합니다.

비고: 카테고리를 공란으로 하여 이 페이지에서 나올 수 있지만, 팔로우업 업무 자동 생성 단계를 건너뛰게 됩니다.

3 - 연락처의 프로필과 관련해 남길 메모나 태그를 입력하거나 새로운 팔로우업 업무를 만듭니다

4 - "닫기" 또는 "저장"을 누릅니다

1 - "연락처" 섹션으로 이동합니다

2 - 등급을 변경하고자 하는 연락처를 선택합니다

3 - 편집 아이콘을 선택합니다 ✏️

4 - 상단의 드롭다운 메뉴에서 "상태"를 선택합니다

5 - "저장"을 누릅니다. 끝났습니다!

🔥 핫 팁🔥 확실하지 않거나 등급을 매기고 싶지 않다면, 상태를 공란으로 두는 것을 선택할 수도 있습니다.

어떻게 하는지 이미지로 알아보세요 👇