Soms moet je alles tegelijk doen. Met Penny draait alles om multitasken. Dus het uitvoeren van bulkacties is gewoon een andere manier om je dag efficiënter te laten verlopen. 🚀

Dit artikel toont je de verschillende manieren waarop je bulkacties van Penny kunt gebruiken.

Bespaar tijd en verhoog de productiviteit door meerdere taken tegelijk uit te voeren. Met bulkacties krijg je de mogelijkheid om een groot aantal taken uit het prospecting, klantenservice of contacten gedeelte te selecteren en deze uit te voeren.

Meerdere taken verwijderen, opnieuw plannen en voltooien

1 - Ga naar het gedeelte prospecting of klantenservice

2 - Schakel de optie 'Selecteer meerdere taken' in. Je kunt of 'Alles selecteren' of meerdere taken kiezen

3 - Er verschijnt een venster. Klik op 'Verwijder taak'

4 - Een laatste bevestigingsvenster zal verschijnen. Klik op 'Opslaan'. Dat is alles 😊

Bespaar tijd en verhoog de productiviteit door contacten in bulk te categoriseren of notities en tags aan hun profielen toe te voegen! Je kunt ook meerdere contacten tegelijk verwijderen die niet langer in je Penny-account hoeven te worden opgenomen.

Categoriseer, verwijder of voeg notities/tags toe aan meerdere contacten

1 - Ga naar het contacten gedeelte

2 - Schakel de optie 'Selecteer meerdere taken' in. Je kunt of 'Selecteer alles' of meerdere taken kiezen

3 - Er verschijnt een venster. Kies een optie onder 'Categoriseren' (bijvoorbeeld prospect, misschien later, een andere regel enzovoorts.

4 - Er verschijnt een bevestigingspagina met de contactpersonen die worden gecategoriseerd. Klik op 'Opslaan'

5 - Als je prospect kiest - Penny zal dit proces versnellen door automatisch contactmomenten voor deze contactpersonen in te plannen. Je hebt ook de 'Voeg notities/tags toe' optie

6 - Klik op 'Opslaan'. En dat is alles 🤓

🔥 Een goede tip 🔥 Door een contactpersoon te categoriseren als 'Niet geïnteresseerd' zal Penny de prospect in je lijst met contactpersonen verbergen, maar niet uit de lijst verwijderen. 😉

🔥 Een goede tip 🔥 Als je een notitie toevoegt, dan kun je deze altijd terugvinden op de profielkaart van je contacten in het gedeelte algemene notities. Je hoeft dan niet naar de taak zelf te zoeken. Bijvoorbeeld: 'allergisch voor avocado's'.

Alle getoonde productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product.