您準備開始開展事業,想充分利用您的新個人助理 Penny！一起來了解一些重要用語,讓您開始進行業務吧🤩
個人檔案卡片
選擇一位聯絡人時會看到,這裡有您的聯絡人所有資訊,活動和訂單紀錄,以及標籤和註記
工作任務
這是個人助理最重要的部分！Penny 會為您建立工作任務讓您每天完成,這樣您就不用寫下清單或建立試算表了。完成她為您分派的工作任務後,她會在您的聯絡人個人檔案卡片中註記👆。Penny 會以可處理的工作量以及 客戶服務週期為基礎建立工作任務。 這麼一來您就能知道最重要的工作總會優先完成。
工作任務板
以下是您處理工作任務的工作任務板畫面。
工作任務類型
「接觸」是最初建立的工作任務,意在聯繫新的潛在客戶
「後續追蹤」是在最初的接觸工作後的所有接觸點
「連絡」會在下訂單後 21 天建立,建議與您的客戶聯繫
「重新連絡」是當客戶在 4 個月內未下訂單時建立,建議與對方聯繫
「自動送貨提醒」會在排定的出貨日期前 12 天顯示在每日畫面中,讓您能夠追蹤每位客戶在訂單週期的哪個環節
標籤
標籤的用途是協助篩選和分類您的聯絡人。Penny 會根據訂單自動新增產品標籤至個人檔案。您可以建立自訂標籤以協助分類您的聯絡人。請查看我們的協助文章了解更多資訊！👇
潛在客戶
潛在客戶是指還不是客戶的聯絡人。客戶開發是業務成長的關鍵,而透過 Penny,您可以每天自動完成客戶開發！Penny 的 AI 甚至可以識別推薦的潛在客戶（比較可能有良好回應的聯絡人）,只要您開啟「填滿行銷漏斗」功能。😉
每日摘要
在您首次登入時,每日摘要會迎接您。這些都是當天 Penny 推薦您完成的時效性工作任務。✅
更多業界術語:
下線 - 您所保薦的 C
上線 - 您的保薦人
他線 - 不在您這一線的業務夥伴
晚點再說 - 您可能希望晚點再接觸的聯絡人
他人客戶 - 其他顧問保薦的客戶
不感興趣 - 目前不感興趣的聯絡人。*此個人檔案類型會從每日區移出。
非活躍 - 當 PC 或 C 取消時,會被 Penny 視為「非活躍」聯絡人並留在您的帳戶中。**如果非活躍的 PC 或 C 回到系統中,您的後台會建立一個新帳戶而非編輯舊有帳戶,您會看到從 Pulse 匯入的新聯絡人個人檔案。
顯示的任何產品圖像僅用於說明目的，可能不完全代表該產品。