雖然我們都期望,但並非所有聯絡人都是有希望的潛在客戶。這就是為何 Penny 有功能可讓您為潛在客戶分級,從有希望到不那麼有希望。至少還沒 😉.
依據您選擇的分級,Penny 會自動以該資訊創造任務日期,並為您排出工作量的輕重順序。
潛在客戶分級是什麼？
目前有 6 個預設分級:
💎 潛在顧問—任務會在完成日期 7 天後生成
🔥 有希望的潛在客戶—任務會在完成日期 2 週後生成
🤞 有機會—任務會在完成日期 30 天後生成
🤔 中立—任務會在完成日期 60 天後生成
🤷 還不確定—任務會在完成日期 60 天後生成
🚫 沒興趣—不會生成任務
每個分級代表著聯絡人成為客戶或顧問的可能性。這樣一來,您就知道誰需要更多時間與關注,誰已準備好立馬衝刺 🚀
我要怎麼為潛在客戶分級？
您可用 2 種方式為潛在客戶分級:透過「每日」頁面「主動聯繫」或「跟進」任務,或是從潛在客戶的個人檔案卡片。
我們建議在您的「每日」頁面操作。當您完成「主動聯繫」任務後,Penny 會要求您為潛在客戶分級。完成分級後,Penny 會排定跟進時間（除非另有說明）。當您完成排定的跟進任務後,您可再選擇新的分級（如有改變的話）。
如何從任務為潛在客戶分級:
1 - 在任何開發潛在客戶任務（如您在「每日」的「主動聯繫」任務之一）中點擊「完成」
2 - 在該處的選單中選擇。
備註:您可以不選擇類別就離開此頁面,但這將會讓系統跳過自動生成跟進任務的步驟。
3 - 輸入您想為聯絡人個人檔案加上的筆記或標籤,或直接創造新的跟進任務
4 - 點擊「關閉」或「儲存」
如何從聯絡人個人檔案卡為潛在客戶分級:
1 - 至您 Penny 中的「聯絡人」
2 - 選擇您想要變更分級的聯絡人
備註:還沒有潛在客戶嗎？觀看這篇文章講解 👉 如何新增潛在客戶。
3 - 選擇編輯圖示 ✏️
4 - 在上方的下拉選單選擇「等級」
5 - 點擊「儲存」。完成了！
🔥 有用小提示 🔥 如果不確定或不想分級,您也可以將等級留白。
以下為操作圖示 👇
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