如果您正在思考要如何完成第一個開發潛在客戶任務（在 Penny 也被稱作「主動聯繫」）的任務,那您就來對地方了。✅
開發潛在客戶任務和您其他任務有著不同的步驟,可能需要花點時間習慣。此文章將概述這些步驟,同時用一部影片告訴您該如何操作。
如何一步步完成主動聯繫:
1 - 從您的「每日」頁面「開發潛在客戶」畫面中選擇一個主動聯繫任務。
2 - 選擇您想用什麼方式聯絡他們,如 SMS,Facebook messenger,Instagram,email 等等
🔥有用小提示 🔥該任務狀態將會成為「待處理」,直至取得聯絡人回應後您將其標示為「完成」
3 - 當取得用戶回應後,選擇「完成」選項。
4 - 您將會看到分類選項。選擇一個！如中立,有機會,有希望的潛在客戶,潛在顧問,沒興趣。（別擔心,您之後還可變更。）
🔥有用小提示 🔥 根據選擇之選項,系統將自動為您創建下一步任務。
5 - 如完成的話您可關閉任務,或是做筆記,新增標籤,或重新排定下一次跟進。
6 - 如選擇做筆記或新增標籤,您可將筆記附加在剛完成的主動聯繫,下次排定的跟進,或您聯絡人的個人檔案中。
7 - 點擊「儲存」
🔥有用小提示 🔥 在主動聯繫任務後附加筆記很容易,且你可以選擇！
附加筆記到 主動聯繫後,該資訊就只會顯示在您完成的那一個任務中。如:「Sandra 提到她今天沒空談話。」
附加筆記到下一個排定的跟進後,該資訊就只會顯示在您下一個排定的任務項目中（由 Penny 自動創建）。如:「Sandra 要我在下禮拜通話時提醒她我為 x 產品做的優惠活動。」
附加筆記到個人檔案後,就可隨時在聯絡人個人檔案卡的一般筆記區域看到該資訊,而不用搜尋任務。如:「Sandra 提過她對酪梨過敏。」
此處顯示之產品畫面僅為示意功能,可能無法完全代表該產品。