Dans cet article, nous présenterons des étapes simples et faciles pour ajouter un contact et modifier les informations de contact dans Penny. Que vous soyez nouveau sur l’application ou que vous ayez simplement besoin d’un rappel, nous avons ce qu’il vous faut !

1 - Sélectionnez « + Ajouter » en bas de l'application mobile 📱 OU

Sélectionnez « Contacts » dans l'application Web 💻

2 - Sélectionnez « Ajouter un contact » sur l'application mobile 📱 OU sélectionnez « Ajouter » puis « Ajouter un contact » depuis l'application web. 💻

3- Une fenêtre pop-out apparaîtra : remplissez les champs obligatoires. Sélectionnez « Créer ».

🔥 Astuce 🔥 Le bouton Créer sera grisé si le champ Nom est vide.

4 - Classez le contact en sélectionnant la catégorie appropriée. (Prospect, Client, Filleul, Parrain, pas intéressé, peut-être plus tard, etc.). Sélectionnez « Classer » sur le mobile OU « Enregistrer » sur la version Web.

5 - Planifiez une prise de contact à partir des options fournies ou du calendrier. Sélectionnez « Planifier ».

6 - Saisissez toutes les notes ou étiquettes que vous souhaitez associer au profil du contact ou à la prise de contact que vous avez planifiée. Sélectionnez « Suivant » sur mobile OU « Enregistrer » sur la version web.

🔥 Astuce 🔥 Les notes et les étiquettes sont facultatives mais importantes. En savoir plus ici.

C'est tout ! 🎉

1 - Sélectionnez « Plus » en bas à droite de l’application 📱 mobile OU sélectionnez Contacts dans la version 💻 web

2 - Tapez le nom de votre contact dans la barre de recherche.

3 - Sélectionnez le contact que vous souhaitez modifier.

4 - Sélectionnez « Modifier » dans la fiche de profil

5 - Vous pouvez maintenant « Modifier » pour ajuster les détails du profil ou changer la catégorie de votre contact. Classez le contact en sélectionnant la catégorie appropriée. (Prospect, Client, Filleul, Parrain, pas intéressé, peut-être plus tard, etc.) Sélectionnez « Classer » sur la version mobile OU « Enregistrer » sur la version web.

6 - Sélectionnez « Enregistrer »