Avoir une liste de contacts organisée et à jour dans Penny est essentiel. L'importation de contacts à partir de diverses sources peut économiser du temps et des efforts. Dans cet article, nous aborderons les différentes méthodes d'importation de vos contacts dans Penny.
Importer tous les contacts mobiles 📱
💡L'importation des contacts mobiles fonctionne uniquement sur l'application mobile.
1 - Dans votre application mobile, ouvrez l'onglet« + Ajouter »
2 - Sélectionnez « 🔄 Importer les contacts téléphoniques ».
3 - ⚠️ Sélectionnez le bouton « Suivant » lorsque vous êtes sûr de vouloir importer TOUS vos contacts mobiles.
4 - Autorisez Penny à accéder à vos contacts en sélectionnant « OK » si vous ne l'avez pas déjà fait.
5 - Sélectionnez « Plus ».
6 - Sélectionnez « Contacts » et voyez les contacts que vous avez importés depuis votre mobile.
💡Si vous avez récemment ajouté de nouveaux contacts sur votre téléphone et souhaitez les synchroniser avec Penny, suivez simplement les mêmes étapes et les nouveaux contacts seront importés.
Ajoutez un contact unique depuis votre mobile (Prospect à partir de votre téléphone) 📱
1 - Sélectionnez « Listes »
2 - Sélectionnez « Prospection »
3 - Sélectionnez « Prospect depuis votre téléphone »
4 - Saisissez le nom d'un contact dans la zone de recherche pour trouver un contact mobile
5 - Sélectionnez le nom du contact mobile à ajouter dans Penny
6 - Sélectionnez Planifier une prise de contact
7 - Sélectionnez une date dans « Quand dois-je planifier une prise de contact ? »
8 - Ajoutez des notes ou des étiquettes à votre prise de contact (facultatif mais important)
🔥 Astuce 🔥 Les notes et les étiquettes sont facultatives mais importantes. Pour en savoir plus sur les filtres, cliquez ici.
9 - Sélectionnez « Enregistrer »
Importer des contacts à partir d'une feuille de calcul 📁
💡 L'importation de feuilles de calcul fonctionne uniquement sur la version Web. Vous ne savez pas comment télécharger vos contacts auprès de vos fournisseurs de services ? Cliquez ici pour consulter des guides étape par étape !
1 - Téléchargez l' exemple de feuille de calcul ou exemple csv pour vous assurer que vos contacts sont au bon format.
2 - Sélectionnez « Contacts »
3 - Sélectionnez « Ajouter »
4 - Sélectionnez « Importer une feuille de calcul »
5 - Glissez-déposez votre fichier de contacts dans la case ou cliquez sur la case pour sélectionner votre fichier, puis cliquez sur « Télécharger ».
6 - Une liste de vos contacts sera générée. Confirmez vos contacts en cliquant sur « Importer ».
🔥 Astuce 🔥 Vous voyez des erreurs lors du téléchargement de votre fichier ? Voici quelques éléments à garder à l'esprit...
Assurez-vous d'avoir un "Prénom" car c'est un champ obligatoire
"Prénom" et "Nom" doivent être dans des colonnes séparées
L'e-mail est invalide ? N'oubliez pas le @ (arobase)
Le numéro de téléphone est invalide? N'oubliez pas d'utiliser - (tirets)
Les images du produit présentées sont à titre d'illustration uniquement et peuvent ne pas constituer une représentation exacte.