Neste artigo, discutiremos as etapas simples e fáceis para adicionar um contato e editar as informações de contato na Penny. Se você é novo no app ou apenas precisa relembrar os passos, estamos aqui para ajudar!
Como adicionar um contato
1 - Selecione "+ Adicionar" na parte inferior do app móvel 📱 OU
Selecione Contatos no aplicativo web 💻
2 - Selecione "Adicionar um contato" no app móvel 📱 OU selecione Adicionar e, em seguida, Adicionar um contato no aplicativo da Web. 💻
3 - Uma janela pop-out aparecerá, preencha os campos obrigatórios. Selecione "Criar".
🔥 Dica 🔥 O botão Criar ficará acinzentado se o campo Sobrenome estiver vazio.
4 - Categorize o contato selecionando a categoria apropriada (por exemplo, prospecto, cliente, linha descendente, linha ascendente, não interessado, talvez mais tarde, etc). Selecione "Categorizar" no celular OU Salvar na versão da Web.
5 - Agende uma Aproximação a partir das opções fornecidas ou do seletor de datas. Selecione "Agendar".
6 - Insira as anotações ou tags que você gostaria de associar ao perfil do contato ou à Aproximação que você agendou. Selecione "Próximo" no celular OU Salvar na versão web.
🔥 Dica 🔥 Anotações e marcações são opcionais, mas importantes. Saiba mais sobre elas aqui.
É isso! 🎉
Como editar os detalhes de um contato ou alterar a categoria
1 - Selecione "Mais" no canto inferior direito do app móvel 📱 OU selecione Contatos na versão web 💻
2 - Digite o nome do seu contato na barra de pesquisa.
3 - Selecione o contato que você gostaria de editar.
4 - Selecione editar no cartão de perfil
5 - Agora você pode "editar" para ajustar os detalhes do perfil ou alterar a categoria do contato. Categorize o contato selecionando a categoria apropriada (por exemplo, prospecto, cliente, linha descendente, linha ascendente, não interessado, talvez mais tarde, etc). Selecione "Categorizar" no celular OU salve na versão da web.
6 - Selecione Salvar
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