Por mais que a gente queira, nem todo contato é um cliente potencial quente. É por isso que a Penny tem recursos que permitem classificar seu cliente potencial de quente a até, bem, não tão quente. Pelo menos não por enquanto. 😉
Dependendo da categoria que você escolher, a Penny criará automaticamente uma tarefa em uma data baseada nessa informação e dará prioridade ao seu volume de trabalho por você.
Quais são as categorias de cliente potencial?
Atualmente, há 6 categorias preexistentes:
💎 Possível consultor - tarefa criada 7 dias após a data de conclusão.
🔥 Cliente potencial quente - tarefa criada 2 semanas após a data de conclusão.
🤞 Tem chance - tarefa criada 30 dias após a data de conclusão.
🤔 Em cima do muro - tarefa criada 60 dias após a data de conclusão.
🤷 Ainda incerto - tarefa criada 60 dias após a data de conclusão.
🚫 Sem interesse - nenhuma tarefa será criada.
Cada categoria representa o potencial que o contato tem de se tornar um cliente ou consultor. Dessa forma, você saberá quem precisa de mais tempo e atenção, e quem está preparado para decolar agora mesmo. 🚀
Como categorizar um cliente potencial?
Você pode categorizar um cliente potencial de 2 maneiras: através das tarefas de abordagem ou acompanhamento na página "Diário", ou do cartão de perfil de um cliente potencial.
Recomendamos que o faça através da página "Diário". Assim que você concluir uma tarefa de abordagem, a Penny pedirá que categorize o cliente potencial. Em seguida, a Penny programará um acompanhamento (salvo indicação em contrário). Quando você concluir esse acompanhamento programado, você poderá selecionar uma nova categoria caso necessário.
Como categorizar um cliente potencial a partir de uma tarefa:
1 - Clique em "concluir" em qualquer tarefa de prospecção (por exemplo., uma de suas tarefas de abordagem no Diário)
2 - Selecione uma das opções do menu que aparecer.
Observação: você pode sair dessa página para deixar a categoria em branco, mas isso pulará a etapa de criação automática de uma tarefa de acompanhamento.
3 - Insira quaisquer anotações ou marcadores que queira associar ao perfil do contato, ou simplesmente crie uma tarefa de acompanhamento.
4 - Clique em "Fechar" ou "Salvar".
Como categorizar um cliente potencial a partir do cartão de perfil de um contato:
1 - Vá até seus contatos da Penny.
2 - Selecione o contato que deseja recategorizar.
Observação: ainda não tem clientes potenciais? Confira este artigo sobre 👉 como adicionar um cliente potencial.
3 - Selecione o ícone ✏️ para editar.
4 - Selecione um status do menu suspenso no topo.
5 - Clique em "Salvar"! É isso!
🔥 DICA QUENTE 🔥 Você também pode optar por deixar o status em branco caso não tenha certeza ou não queira escolher nenhuma categoria.
Veja como fazer aqui: 👇
As imagens apresentadas possuem caráter exclusivamente ilustrativo e podem não ser uma representação exata do produto.