В данной статье обсуждаются простые шаги по добавлению контакта и редактированию контактной информации в Penny. Если вы новичок или просто хотите освежить знания, вы попали, куда надо!
Как добавить контакт
1 — Нажмите «+ Добавить» в нижней части экрана в мобильном приложении 📱 ИЛИ
«Контакты» в веб-браузере 💻
2 — Нажмите «Добавить контакт» в мобильном приложении 📱 ИЛИ «Добавить», а затем «Добавить контакт» в веб-браузере. 💻
3 — В появившемся окне заполните необходимые поля. Нажмите «Создать».
🔥 Важно 🔥 Если поле «Фамилия» останется незаполненным, кнопка «Создать» будет недоступна.
4 — Выберите категорию контакта (например, потенциальный клиент, клиент, покупатель через посредника, вышестоящий, не интересует, возможно, позже и пр.). Нажмите «Распределить по категориям» на мобильном устройстве ИЛИ «Сохранить» в веб-браузере.
5 — Запланируйте общение с помощью предложенных функций или выбрав дату. Выберите «Расписание».
6 — Добавьте к профилю контакта заметки или теги, или время запланированного общения. Нажмите «Далее» на мобильном телефоне ИЛИ «Сохранить» в веб-версии.
🔥 Важно 🔥 Заметки и теги не являются обязательными, но имеют значение. Подробнее здесь.
Вот и все! 🎉
Как редактировать данные контакта или его категорию
1 — Нажмите «Больше» в мобильном приложении внизу справа 📱 ИЛИ «Контакты» в веб-браузере 💻
2 — Введите имя контакта в строке поиска.
3 — Выберите контакт для редактирования.
4 — Выберите «Редактировать» в карточке профиля
5 — Можете начинать редактирование, чтобы настроить данные профиля или изменить категорию контакта. Выберите категорию контакта (например, потенциальный клиент, клиент, покупатель через посредника, вышестоящий, не интересует, возможно, позже и пр.). Нажмите «Распределить по категориям» на мобильном устройстве ИЛИ «Сохранить» в веб-браузере.
6 — Нажмите «Сохранить»
Приведенные изображения носят демонстрационный характер и не являются точной копией товара.